В одну из тех редких спокойных ночей, когда эльфам удавалось отдохнуть от забот и тревог, был устроен пир во имя самой яркой звезды на небе. Лесные поляны были окружены теплом костров и едва ощутимой магией - ее хватало, чтобы гигантские пауки не приближались к пиршеству. Эльфы пили вино из больших чаш, играли на арфах и пели веселые песни. В волосы их были вплетены цветы, на лицах играли улыбки...
Трандуил сидел около самого костра и вертел в тонких пальцах бокал с вином. Он улыбался эльфам, что окружали его, но мысли его были полны печали и тревог. Что-то снедало его душу, не давало вместе со всеми отдаваться безумной радости теплой осенней ночи. Однако не было нужды прежде времени печалить и свой народ, поэтому Трандуил старался скрыть свои невеселые мысли.
"В их сердцах горит огонь, а в моей душе царит холод. Даже лучшее вино, поставленное мне добрыми людьми, не способно согреть меня"
Только король на мгновение прикрыл глаза, отдаваясь во власть грезам, как раздался треск веток, а испуганный вскрик эльфов вернул Трандуила из царства сновидений. Он вскочил на ноги и увидел то, что изумило его больше, чем прекрасное пение придворного менестреля, который в последнее время жаловался на боль в горле.
На самом краю поляны стоял грязный, лохматый, в оборванной одежде и лохмотьях паутины гном. Факел на мгновение осветил его лицо и тут же потух, как и весь огонь на поляне. Пир эльфов неожиданно посетил Торин Дубощит.

Сейчас, когда нежданного гостя отвели в темницу, Трандуил сидел в тронном зале и обдумывал последние события.
"Надо признаться, меньше всего я ожидал увидеть в своих владениях этого гнома. Помнится, мы с его родом неплохо ладили, однако ж некоторые разногласия положили конец нашим приятельским отношениям. Тьма сгущается, она заползает в самые потаенные уголки моего леса... Так что же здесь понадобилось сыну Траина? Куда и с какой целью он шел и почему напал на моих подданных?"

Король думал, однако ответов на свои вопросы не находил. Когда ему доложили, что пленник находится в здравии и рассудок его не помутился, Трандуил вздохнул с облегчением.
-Приведите ко мне Торина Дубощита, я хочу поговорить с ним и понять, что же побудило его явиться в мой лес и бесчинствовать в нем. И отправьте отряд Леголаса на поиск остальных гномов: наверняка он был не один. А его друзья способны перебудить всех пауков в лесу... или же они попросту умрут с голоду.
Эльфы ушли, а Трандуил все пытался понять, куда направлял свои стопы этот несчастный гном.
"Неужели он шел к..."
Додумать свою мысль Трандуил не успел: к нему вели голодного, злого гнома, чьи глаза гневно сверкали из-под кустистых бровей. Король медленно поднялся с трона и неторопливо спустился к Торину.
-Я бы сказал тебе "Добро пожаловать", Торин, сын Траина, внук Трора, однако, как вижу, пришел ты ко мне не с добром.
Трандуил дождался яростного взгляда гнома и продолжил:
-Я хочу узнать, что ты и твои гномы затеяли и почему вы ворвались в мой лес и перепугали его жителей? И не пытайся утаить от меня хоть что-то: мы знакомы с тобой давно, и ты знаешь, что рано или поздно правда станет мне известна.