Как только от черной стрелы пал Смауг Ужасный, Трандуил узнал об этом от своих лазутчиков и птиц, что разнесли весть по всему Дикому Краю. Он тотчас приказал снарядить  войско  и  выступил  в  поход  с  множеством  копейщиков  и  лучников,  которых  и встретили на реке посланцы Барда. Трандуил отправился на помощь разоренному Озерному городу, и на пятый день увидел лагерь людей. Несколько мастеровых эльфов осталось возводить город, а воины Барда и войско лесного короля выступили в поход к Горе. На одиннадцатый день они очутились в Пустоши Смауга, где и разбили лагерь. После бесполезных переговоров с гномами, которые отказывались вернуть долги, люди и эльфы объявили им войну.

Темнело. Пошла седьмая ночь с тех пор, как они подступили к горе. Гномы не сдавали позиций, а Торин глупел и злился с каждым днем все больше и сильнее. Нужно было что-то решать, и Трандуил всю ночь обсуждал с Бардом в его палатке дальнейшие планы и действия.

В самый разгар их обсуждений Королю сообщили о том, что эльфы обнаружили переправлявшегося через реку хоббита из отряда Торина Дубощита, и теперь он требует аудиенции у него и Барда.
-Что ж, - молвил, подумав, Трандуил. – Мы согласны выслушать его, даже если он просто вражеский лазутчик. Приведите его к нам.
Спустя минуту к костру, что ярко пылал у палатки, подвели продрогшего хоббита. И Трандуил с нескрываемым удивлением смотрел на невиданную ранее диковинку: полурослика в эльфийских доспехах под рваным плащом. «Что же ему понадобилось, этому незваному гостю?», - подумал Владыка, прежде чем задать вопрос:
-Кто ты и с какой целью пробирался в наш лагерь?

Бард Лучник

Спящий дракон устрашал северян долгие годы, но был лишь призраком ушедшего кошмара. Разбуженный Королем под Горой дракон показал всем, кто посмел забыть, что такое настоящий ад, древним пламенем выжигая озерный город. Убитый дракон рухнул на город, и в этом Бард видел апофеоз "благополучия и славных дней", обещанных эсгаротцам. Лежащий на дне озера дракон, погребший под собой без счета людей и строений, стал тенью незабвенного ужаса. Но каким бы ни было горе, оставшимся в живых нужно было жить. Людей эвакуировали на восточный берег, и многие вспомнили обещания Торина и старые пророчества, связанные с возвращением правителя Эребора, вспомнили и решили напомнить самому королю.
Эльфы короля Трандуила стали первой надеждой на выживание остатков озерных жителей. Умелые и готовые помогать (на каких условиях, никого пока не интересовало, подлости от Перворожденных не ждали), они одним своим приходом разогнали отчаяние людей, город постепенно начали возводить заново, правда, теперь вблизи берега - на дне озера все еще оставался Смауг. Те же из людей, кому важнее было не наладить хоть какую-то жизнь, а получить обещанное от Короля под Горой, под командованием Барда объединились с войском короля Трандуила и отправились к Одинокой горе.
Дни шли, люди не спешили уходить - все равно некуда было, а в лагере на Пустоши было ничем не хуже, чем в новостроящемся Эсгароте. Эльфы же и вовсе никуда не торопились в своей вечной жизни. Предводители же объединенного войска понимали, что с затянувшейся блокадой Эребора нужно что-то делать, пока гномы не собрали своих родичей в королевстве первого рода наугрим. Один за другим перебирали Бард и Трандуил планы переговоров или осады, один за другим отклоняли... Седьмая ночь опустилась на лагерь, когда свершилось то, к чему ни одна из сторон не была готова. В лагерь явился участник похода, полурослик из отряда Торина Дубощита.
Как только стражник возвестил о появлении хоббита, Бард замолчал и принялся просто наблюдать за происходящим. Бильбо Бэггинс выглядел куда более несчастным, чем во дни пребывания отряда в Эсгароте, и это навело Лучника на мрачные мысли, что Торин предпочел мучения своих спутников необходимости делиться богатствами Эребора. Хоббит заговорил, обращаясь, конечно, к королю Трандуилу, а вслед за его словами палатка осветилась сиянием удивительнейшего из камней. Бард слышал о нем, но никогда не видел даже изображений. Аркенстон, сердце Одинокой Горы и сердце Короля под Горой, символ его власти и, как гласили легенды, символ старшего рода гномов, благословение Ауле. Здесь, в палатке предводителей "противников" Короля под Горой. Бард невольно подался вперед, всматриваясь в дивно играющий даже в тусклом освещении палатки камень. В голове Лучника не укладывалось, как вообще подобное могло свершиться, а Бильбо тем временем пояснил, что этим поступком хочет положить конец распрям. Что же, этот полурослик был отчаянным храбрецом, если только... Не был подослан Торином Дубощитом. Настолько ли важен Королю под Горой камень, что он не помыслил бы отправить его в наши руки, чтобы после обвинить в краже? Барду определенно не нравилось происходящее. Впрочем, крайне редко бывало иначе.
- Помутило разум, говоришь? Что же случится, если он увидит камень в наших руках?
Бард сомневался, что все это предотвратит войну. Скорее уж развяжет ее, ослепив Короля под Горой. Но уж во всяком случае затяжная осада прервется. А что будет дальше, Лучнику видеть было не дано, одна только тьма впереди.